陳獨秀回到家中，妻子孩子們等著他吃飯，可他卻是生氣起來不想吃，尤其是君曼說起他不吃飯孩子們都不敢吃時，他氣憤地說自己又不是封建大家長。但思量再三，想著延年的話，還是決定坐下來好好地陪著家人吃起飯來。

巴黎和會上，日本代表突然發言，堅決要求按照他們的要求處理山東權益，否則將拒絕簽訂協議并退出巴黎和會。陸征祥迅速將情況電告國內，中方代表團已是山窮水盡之地，他們能做的唯有等待。北京復電內容要求不惜一切代價求助威爾遜，陸征祥下定決心后喝盡杯中的水。不能要臉了，他們要兵分五路去堵威爾遜，無論如何都要見到威爾遜。顧維鈞和陸征祥幾近懇求地向威爾遜請求幫助，但威爾遜認為這是中國自作自受，如果沒有中日密約二十一條，那么中國也不會陷入這樣的境地，他已無能為力，顧維鈞的發言或許是中國最后的希望。

英法兩國已默許日本提案，美國斡旋失敗，明日中方代表團將在大會上做最后一搏。顧維鈞疲憊地坐在窗口吹風，陸征祥端著牛奶過來，他們都清楚現在已是垂死掙扎。陸征祥背著簽訂二十一條的罪名，他能做的只有為顧維鈞找來他愛吃的臭豆腐。顧維鈞明白他的用心，并表示自己絕不會后退，他一定會竭盡全力做好這次發言。

郭心剛和白蘭甜蜜地挽著手在北大校園中暢享著未來，郭心剛即將畢業，也成了《新青年》的骨干，他們二人即將在北京安家。白蘭想去心剛的老家青島看看，他們正回憶著家鄉的美好景色，卻得到了巴黎和會上要將山東權益劃歸日本的消息。

蔡元培接到電話，得知威爾遜同意了日本的要求，中國的外交徹底失敗氣憤地竟爆出粗口，大罵美國是出爾反爾的混蛋，實在是欺人太甚，李大釗更痛斥帝國主義全是流氓。蔡元培提出要盡全力挽回局面，利用一切方法彰顯北大的態度，迫使政府動用所有方法去補救敗局。深夜，李大釗提筆一氣呵成寫下《秘密外交與強監世界》一文，陳獨秀也執筆揮毫潑墨，將內心的屈辱化作筆下的黑白風云。

巴黎和會上中國外交的失敗舉世嘩然，國內以及全世界的華人甚至舉行了游行示威，中方代表團所在的旅館門口被圍得水泄不通。但北洋政府竟開始踢皮球，陸征祥多方聯系無果，只有汪大燮提出搞一個妥協的提案去求美英等方，但這妥協的分寸又是極難把握的。王正廷請示廣州軍政府得到八字回復“主權之上 寸土必爭”，但事已至此弱國無外交，他們又能怎么去爭。聽著窗外“賣國賊”的喊聲，陸征祥很怕，他怕他們自己就會把這個名聲坐實。

巴黎和會談成這樣，蔡元培很擔心北大會出大事，在這節骨眼上胡適竟要去上海陪伴來華的老師杜威，還覺得北大無法左右和會的走向，他們盡力就好。蔡元培駁斥事關國家的命運，匹夫尚有責任，情況決沒有他想的這樣簡單。胡適眼下最擔心的的就是陳獨秀的，他那樣極端又易激動地人最是容易做出意料之外的舉動和行徑。蔡元培苦澀地笑笑，看著胡適離開的身影，只是囑咐他早去早回。

中國代表團廢寢忘食的制定出一系列的談判方案，對各個國家的代表展開游說，但英美法等方根本就不再見中方代表。陸征祥只好將方案一一交給工作人員懇請代為轉交總統和首相，并表示他們會徹夜守在電話機旁等待消息，可各國根本就不在乎中國的利益是否有損，不僅談判代表見不到，電話也根本就沒有想起過。陸征祥、顧維鈞和王正廷圍著桌上的電話，滿臉疲憊，他們曾想過無數的歸國場景，卻從未想過如此恥辱的結局。七尺男兒流下熱淚，這是為了祖國也為了四萬萬同胞流下的無奈。

1919年4月30日，巴黎和會議定同意將中國山東的所有權利移交給日本。中國作為戰勝國竟遭到如此對待，中國代表團拒絕接受這份可恥的合約，將協議還給與會代表。得知山東丟了的消息，汪大燮和陳箓痛哭流涕，他們該以何顏面去面對期待著勝利的國人。