待蔣介石見了傅作義，便要求他趁石家莊兵力空虛，應立刻出兵偷襲。隨后蔣介石又緊急飛往上海，針對于孔家的事情，勸阻蔣經國的“打虎”行動，并認為殺了孔令侃根本不能扭轉國民黨的乾坤。最終，因國民黨眾多的掣肘勢力，以及尖銳復雜的內部矛盾，使蔣經國幣制改革督導員的身份難以為繼，上海這場轟轟烈烈的打虎行動僅持續兩個多月便草草收場。

一九四八年十月，第二批民主人士郭沫若、馬敘倫、陳其尤等十五人，在中共香港工委副書記連貫的陪同下，乘坐華中號貨輪離開香港北上。此刻香港方面，潘漢年坐在不遠處的車里，親眼看著國民黨的民社黨盧廣聲上門拜訪李濟深。

盧廣聲告訴李濟深，民社黨成立了一個新的組織“革新委員會”，與共產黨、國民黨都不沾邊，而他之所以來香港就是要和眾多民主人士搞好關系，組成一個獨立的民主陣營，也就是走第三條道路。

傅冬菊成為站長之后，親自去見了父親傅作義，但是傅作義與女兒見了一面就匆匆離開，回到華北“剿總”司令部，找來鄧寶珊等人商量襲擊西柏坡計劃。因為傅冬菊早已是地下黨成員，所以當她察覺到異動后，立刻上報給崔月犁。

也正因如此，崔月犁聯系劉時平，讓他去找鄂友三打聽消息。當天晚上，劉時平借著生日為由，約鄂友三喝酒，趁其不備記下傅作義進攻計劃，并及時把這些內容告訴了崔月犁。

西柏坡，五大書記正在商討軍事行動，突然接到聶榮臻電話報告傅作義要偷襲石家莊。聶榮臻請中央機關盡快離開，但是毛澤東沒有答應，認為敵人既然敢偷襲就有情報來源，索性就效仿諸葛亮，唱一出空城計。

接到命令后，楊成武率華北軍區第三縱隊立即南下，星夜兼程，回援西柏坡。傅作義接到蔣介石的電話，蔣介石告訴他千萬別中了毛澤東的計，但部下認為蔣介石的話不可輕信，傅作義決定要繼續突襲西柏坡，無論如何都要探清楚毛澤東的虛實。

很快，鄂友三的騎兵十二旅在唐河遭遇埋伏，情況非常危急。傅作義聽了部下的話，不能再相信并執行蔣介石的命令，要求全軍停止前進，原地待命，恰好是毛澤東想要的結果。周恩來帶來了第一次座談會的會議紀要，并轉達了他們的想法和建議。

毛澤東故意給騎兵十二旅開了個缺口，沒有全殲這支部隊，主要還是考慮到傅作義的四大主力之一，若是真要把傅作義逼到絕境，恐怕以后再無回旋余地。鄂友三負傷來見傅作義，講述突圍經歷，傅作義明白是毛澤東放他生路。

鄧寶珊得知以后，趁機試探傅作義是否愿意走另一條道路，可是他和傅作義還未來得及細說，便被劉厚同的來訪打斷。劉厚同親自來找傅作義，主動表明了來意，表示時代在變，江湖亦變，識變悟變方為俊杰，今后的國事不能再乞靈于戰爭，應以政治協商解決為宜，勸說他應該趁早舉起和平大旗，就是循潮流順民意，必定得到社會各界的響應。

面對劉厚同的勸說，傅作義沒有正面回應，所以共產黨方面希望劉厚同能夠說服他起義，若是答應與共產黨和談，達成目標，仍不失是一位民族英雄。因為以目前形勢來看，只要愿意和談，對于國家、人民乃至傅作義本身都有好處，劉厚同答應會盡力而為。