軍統(tǒng)下達(dá)指令后，迅速在上海展開肅J行動(dòng)，陳默群見對(duì)方來勢(shì)洶洶，急忙跳窗而逃。孟安南假傳消息，以轉(zhuǎn)移出城為由，在郊外將老許殺害，待一切處理干凈，便向稽查處舉報(bào)共黨位于上海地區(qū)的工運(yùn)組站點(diǎn)。

如今五名漢J外逃，導(dǎo)致抓捕行動(dòng)受阻，王世安緊急召開會(huì)議討論，林楠笙認(rèn)為貧民區(qū)難民較多，常有人口流動(dòng)，不失為藏身之所。恰巧此時(shí)，一通神秘電話打到站長辦公室，王世安接聽后，匆忙結(jié)束會(huì)議，獨(dú)自前往約見地點(diǎn)，殊不知林楠笙尾隨身后。

陳默群為求自保，主動(dòng)聯(lián)系王世安在旅店見面，告知其交通站爆炸之事，乃是共黨有意安排，因?yàn)樗呀?jīng)密派心腹?jié)摲诠颤h內(nèi)部。起初王世安對(duì)此半信半疑，可當(dāng)陳默群提及軍統(tǒng)戰(zhàn)存在共黨內(nèi)J時(shí)，不得不令他有所提防。

林楠笙躲在對(duì)街拐角，直到看見陳默群從旅店出來，立馬跟了過去。奈何孟安南提前在路徑之地蹲守，故意給林楠笙制造路障，幫助陳默群及時(shí)脫逃。與此同時(shí)，王世安在辦公室里分析情況，鎖定幾個(gè)值得懷疑的人選，結(jié)果意外得知林楠笙單獨(dú)審訊過蕭云，于是立馬上報(bào)重慶總部。

紀(jì)中原剛得到消息，發(fā)現(xiàn)仲明米行聯(lián)絡(luò)站遭到破壞，負(fù)責(zé)人老許犧牲，就連同在米行的彭代森也都突然失蹤，至今下落不明。林楠笙打著敘舊的旗號(hào)，專門去找稽查處湯處長了解情況，從而得知有人故意舉報(bào)。

如今國共兩黨皆已出現(xiàn)叛徒，更是搞得人心惶惶，孟安南在朱怡貞面前強(qiáng)作鎮(zhèn)定，避免自己露出馬腳。同一時(shí)間里，南京防J股的人抵達(dá)上海，先是對(duì)廖通進(jìn)行審訊，緊接又去找林楠笙問話。對(duì)于這種局面，林楠笙佯裝憤怒，以他多年來的功勛，以及戴笠對(duì)自己的信任作保證，同時(shí)警告對(duì)方最好拿出證據(jù)。

待調(diào)查結(jié)束后，林楠笙跟紀(jì)中原說明情況，猜測(cè)彭代森極有可能就是陳默群派去的人。考慮到現(xiàn)在已經(jīng)引起軍統(tǒng)的懷疑，所以林楠笙決定找個(gè)替罪羊躲過一劫，于是便在廖通的辦公室里投放爆炸物，把內(nèi)J嫌疑嫁禍給廖通。

由于計(jì)劃進(jìn)行得很順利，防J股認(rèn)定廖通就是潛伏在站點(diǎn)的共黨，很快定論結(jié)案。王世安聽聞此事，懷疑是林楠笙在暗中搞鬼，可是手里沒有任何證據(jù)指控，暫且不動(dòng)聲色。

此時(shí)陳默群打來電話，兩人在私下見面，互通各自已知情報(bào)。陳默群幫助王世安分析目前的局勢(shì)，并且向他透露自己安插在中共內(nèi)部的孟安南，以此作為籌碼，打算換取一張前往南洋的船票。王世安認(rèn)為現(xiàn)在全城戒備，即便是有船票也很難出去。不過考慮到陳默群離開上海，對(duì)自己未必不是一件好事，因此欣然答應(yīng)。

待事情談妥之后，陳默群找到民政局副局長游宗志，拿出幾條黃魚讓他替自己做假證件。原本游宗志還想坐地起價(jià)，打算趁此多訛一筆錢，沒想到陳默群竟掌握他的把柄，最終不得已選擇妥協(xié)。