大司命正要說出自己的辦法，突然聽到有人進入，大司命將天明藏進柜子里。趙高揮退大司命，與丞相李斯談論秘不發喪后，下一步該怎么辦。李斯認為應該通知長公子扶蘇早點回咸陽主持大局，趙高告訴他自己將始皇立扶蘇為太子的遺詔扣押在手中，他認為由胡亥繼位更合適。李斯反對趙高擅作主張，不愿與他沆瀣一氣。趙高告訴他，自己在數日前已經派人傳詔上郡，告知立胡亥為太子，命扶蘇自盡謝罪。在趙高的威逼利誘下，李斯只得同意了他的安排。

趙高接見了扶蘇派來的使臣，想要用三言兩句將其打發走，使臣堅持要當面稟報始皇，趙高以皇帝臥病為由拒絕了他的請求。使臣決定當晚趕回上郡，李斯心虛，擔心他猜到皇帝駕崩之事，趙高贊李斯心思縝密，立刻派人前去追殺使者。

趙高和李斯離開后，大司命將天明從柜子里放出，并將少司命的混元珠交給他，告知讓高月貼胸佩戴，可以暫時抵御玉珪之力的侵蝕，但最多可以延長三年的壽命。

天明離開始皇的隊伍后，一路快馬加鞭追趕扶蘇的使臣，無奈追上時，使臣已經遇害。使臣拼盡最后一口氣，讓天明趕快將皇上駕崩的消息告訴扶蘇。

扶蘇和蒙恬接到趙高送來的假圣旨，圣旨上說公子扶蘇身為人子而不孝，刺劍以自裁；蒙恬身為人臣而不忠，一并刺死。蒙恬不信始皇會下如此命令，要求驗璽印。經驗證，璽印是真的，扶蘇不知趙高已經掌握了玉璽，只得跪地領旨。蒙恬仍然不信，與使臣拔刀相向，被扶蘇攔住。蒙恬要扣押使臣，率兵護送扶蘇回咸陽與始皇當面問個清楚。扶蘇悲觀的認為無論怎么做都是徒勞，蒙恬說自己愿揮師攻入咸陽，取下趙高的狗頭，以正國法。扶蘇不愿引起戰亂、骨肉相殘，決意領旨，蒙恬大嘆公子糊涂。蒙恬找到蓋聶等人商議，說自己要去咸陽面圣討說法，托蓋聶保護扶蘇的安全。

傳旨的特使被蒙恬的士兵拘押，大發雷霆，誰也沒有留意到有兩個趙高派來的殺手已經偷偷離開了營帳。其中一名殺手，趁扶蘇給始皇寫信之時潛入帳中，逼扶蘇自裁。危急時刻，蓋聶趕來將殺手擊斃，另一名殺手見到同伴被殺，四處大喊扶蘇殺人，意圖謀反。特使帶來的士兵與蒙恬的士兵呈劍拔弩張之勢，蓋聶要帶扶蘇離開，扶蘇執意不走，爭執中，扶蘇被趙高手下的弩箭射傷了肩膀。扶蘇不忍將士們自相殘殺，揮劍自殺，臨死前仍然囑咐蒙恬輔佐胡亥善待天下百姓。

天明一路奔襲，終于回到了子午嶺，卻得知扶蘇已死。天明將得到的情報告訴蓋聶，被一心想要為父報仇的子嬰聽到，子嬰不顧蓋聶的阻攔，執意回咸陽報仇。

蒙恬被趙高用奸計囚禁于陽周，失了兵權。東巡車隊回到咸陽，胡亥主持發喪，而后順理成章登基繼位。趙高任郎中令，自此權傾朝野。子嬰被送回咸陽，為了讓趙高放下戒心，不惜裝瘋賣傻，口吞碎碗。

扶蘇死后，墨家失去了輔佐的目標，蓋聶也因再失益友而整日借酒澆愁。劉季講了自己的故事，開導蓋聶可以反抗暴秦，挽救天下。

蓉兒見不得蓋聶再次消沉，說這個世界并不適合所有人，勸他跟自己隱居。