秦嶺到客棧對面的美食樂包子鋪打工，秦川正好在這里吃包子，他聽到哥哥說的聲音，轉(zhuǎn)過身就去追，可秦嶺早已經(jīng)不見了蹤影。

賓潔約周一平在公園里見面，周一平詳細(xì)了解了華銘在講習(xí)所的情況，拜托她潔照顧華銘，賓潔提醒他要注意安全。秦川來農(nóng)民講習(xí)所找賓潔，賓潔帶他進(jìn)去參觀，秦川了解到這是一所學(xué)校，辦學(xué)宗旨就是喚醒農(nóng)民愛國熱情，上課鈴響了，賓潔去上課，秦川就獨(dú)自回到客棧。當(dāng)天夜里，秦嶺站在二樓遠(yuǎn)眺，秦川在房間門口發(fā)呆，兩兄弟近在咫尺，都不知道對方也住在同一家客棧。

秦嶺一早去包子鋪干活，他奉命去扛面粉，秦川起床準(zhǔn)備出門，隔壁房間的李瀟主動(dòng)和他打招呼，李瀟自稱來自山東，來廣州報(bào)考黃埔軍校，李瀟簡單講述了自己的經(jīng)歷，他留學(xué)日本學(xué)醫(yī)，想回來報(bào)考軍校報(bào)效國家。秦嶺扛著面粉進(jìn)屋，不小心和路過的混混撞個(gè)滿懷，混混不依不饒，逼秦嶺給他擦鞋，在包子鋪喝早茶的胡瑞林站出來喝止小混混，為秦嶺解圍。秦嶺得知胡瑞林是黃埔軍校的，急忙追上來打招呼，他想報(bào)考黃埔軍校，可是錢被偷了，胡瑞林讓他按正常程序來報(bào)名。

李瀟和秦川一見如故，兩個(gè)人越聊越投機(jī)，李瀟勸秦川報(bào)考黃埔軍校，他突然發(fā)現(xiàn)有人跟蹤他們，趕忙拉起秦川就跑。兩個(gè)人回到客棧，李瀟承認(rèn)他在山東老家殺了一個(gè)十惡不赦的大軍閥，輾轉(zhuǎn)一個(gè)月才逃到廣州，秦川坦白來廣州找老師周一平，周一平也參與謀殺了軍閥馬占魁，李瀟堅(jiān)信周一平能給秦川指一條光明之路，答應(yīng)一周之后在黃埔軍校見面。李瀟剛想回房間，就被人抓走了。

秦嶺從包子鋪辭工，一心一意復(fù)習(xí)功課，可他幾何題不會(huì)做，只好來找胡瑞林求助，胡瑞林得知他報(bào)考軍校就是為了報(bào)仇，勸他趁早放棄，黃埔軍校要培養(yǎng)革命人才，而不是為了家仇，可秦嶺就想上軍校，胡瑞林給他加油鼓勁，還提醒他要跟對人，將來就有報(bào)仇的機(jī)會(huì)。

華銘約周一平晚上到家里吃飯，還讓他帶上賓潔，周一平和賓潔準(zhǔn)時(shí)來赴約，華銘宣布了一個(gè)好消息，他要去蘇聯(lián)讀書了，周一平和賓潔都替他高興，希望他學(xué)成歸來為國人謀幸福。從那天開始，秦嶺不眠不休復(fù)習(xí)功課，他去樓下打水，秦川從外面回來，可是兄弟倆誰也沒有看到誰，兩個(gè)人再一次擦肩而過。

老板娘再次來催繳房費(fèi)，得知秦嶺從包子鋪辭工，強(qiáng)行把他趕出客棧，秦嶺想要回玉佩，老板娘堅(jiān)決不給，秦川及時(shí)趕來為他解圍，幫秦嶺繳了房費(fèi)，老板娘才把玉佩還給他，秦嶺沒想到秦川還活著，兩兄弟終于相見。

秦川帶秦嶺回客棧，老板娘竟然把警察叫來抓他們，還在房間里塞了一件北方軍閥的軍服，誣陷他們倆是軍閥，當(dāng)場把他們抓走。周一平看到報(bào)紙上的尋人啟事，到監(jiān)牢救出秦川和秦嶺，歡迎他們參加革命，秦嶺提醒秦川要站好隊(duì)，秦川一心只想做報(bào)效國家的軍人，對政治屬性不感興趣。

周一平帶秦川和秦嶺來黃埔軍校，正好看到黃埔二期和三期學(xué)員打勝仗凱旋歸來，他們倆看出戰(zhàn)士們紀(jì)律嚴(yán)明，和秦大榜的部隊(duì)有天壤之之別，當(dāng)即決定上黃埔軍校，接下來的一個(gè)月時(shí)間，周一平給他們倆輔導(dǎo)功課，大力宣傳三民主義，秦川深受啟發(fā)，秦嶺一心只想好好復(fù)習(xí)幾何。胡瑞林在門外聽到這些，一句話也沒有說就悄悄躲在一邊。周一平帶秦川和秦嶺去吃飯，胡瑞林追上來和他們打招呼，預(yù)祝他們倆考出好成績。

招生考試開始，秦嶺因?yàn)閿?shù)學(xué)成績太差沒進(jìn)復(fù)試，胡瑞林覺得可惜，他的語文成績接近滿分，胡瑞林建議破格讓他進(jìn)入復(fù)試，周一平也沒有反對，秦嶺對胡瑞林的問題對答如流，胡瑞林錄取他為黃埔新一期學(xué)員。

秦川參加復(fù)試，胡瑞林故意給他找茬，秦川不卑不亢回答，最后也被成功錄取。周一平如約來見賓潔，賓潔向他傳達(dá)了上級餓指示，讓他積極發(fā)展秦川和秦嶺，盡快組建一支革命武裝。